报税问题,股票账户转出,cost basis被记成unknown怎么办?

asdffdsa
楼主 (北美华人网)
急问,去年年初把betterment里面的十几个etf全转到fidelity,刚刚填税表,发现所以转去当天的记录etf之前的cost basis全是unknown。。而且之后卖了全都记成了short term,cost basis按转账那天的价格记的。。 想问下大家遇到过类似的状况么?该怎么办呢?还能用turbotax调整么?
落地无声
你自己有没有买入的记录?email或投资公司给的信件?知道是那天买的么?
fidelity不知道你的买入价和买入时间,
asdffdsa
你自己有没有买入的记录?email或投资公司给的信件?知道是那天买的么?
fidelity不知道你的买入价和买入时间,
落地无声 发表于 2021-03-06 20:04

betterment给了转出的etf的所有购买记录,大几百条。。。
asdffdsa
你自己有没有买入的记录?email或投资公司给的信件?知道是那天买的么?
fidelity不知道你的买入价和买入时间,
落地无声 发表于 2021-03-06 20:04

我的理解是如果都显示unknown,我自己可以手动一个个加进去。 但是转股票当天在1099上全被记成了买入,这个是报给irs的,不能我自己随便改了,不知道这么理解是否正确。如果这样,是不是只能找fidelity重新出税表么?
gokgs
我今天用turbotax 报税, 发现他们 wash sale 都不对, 我都手动改过来了。 只要是正确的, 就没问题, 也不怕查。 你找到原来的记录就行。
我感觉 IRS 只关心你的 total sales 是不是 match, 至于base 对不对, 是另外一个问题, 那帮人很糊涂。
bluesmaster01
回复 5楼gokgs的帖子
你有多少wash sale,一个一个找了多久啊。 我傻我猪在4个账户高频买股票,现在按irs规则有一大堆wash sale不知道怎么办。